経理・記帳・仕訳に関する質問｜質問No.11433

Question

年度の途中で、兼用→事業用口座/クレカへ切り替えた際に必要な作業について

お世話になります。
年度の途中で、兼用→事業用口座/クレカへ切り替えた際に必要な
作業についてお伺いできますと幸いです。

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・2022年12月開業（青色申告）

・2022年12月〜2023年3月末まで：
プライベート/事業を分けておらず、
兼用の「銀行口座A」「クレジットカードA」を使用。

・2023年4月以降〜：
事業用の「銀行口座B」「クレジットカードB」を作成、使用。
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開業当時から口座及びクレジットカードの同期連携を行っている状況で、
事業用の「銀行口座B」「クレジットカードB」についても使用開始したタイミングから同期連携をしております。

年度途中で切り替えを行ったため、
特に2023年4月以降〜プライベートの「銀行口座A」「クレジットカードA」について
必要な仕訳や残高関連で必要な作業方法が分からず困っております><
恐れ入りますが、回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします！

Answer 1

2023年4月以降、口座A・クレカAはプライベート専用となりますので、freee上での同期は停止するか取込した取引を「プライベート」に設定することをお勧めします。4月1日時点の口座Aの帳簿残高は「事業主貸」として仕訳しリセットします。4月以降に誤って取込まれた事業外取引も「事業主貸/借」で処理してください。