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融資・資金調達にノウハウを持つ寝屋川市（大阪府）の税理士一覧
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融資・資金調達に関する人気のQ&A
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融資・資金調達
融資資金による株式投資について
現在25歳、正社員として働いています。元々自分の法人を持っており、再度自分で独立して事業をやっていきたいと考えています。事業内容としては資産運用のオンライン教育事業を展開していく予定です。 そこで事業が軌道に乗るまで利鞘が取れるのであれば、なるべく低金利で融資を受けておきたいと思っており、融資金を利回りの確保できる株式や債券のカバードコールETFで運用したいと考えています。 非常にわがままなのは理解していますが、このような場合でもそもそも融資を受けられるのでしょうか？また事前に融資資金の使途を金融機関と決めておけば株式投資などにも使えるのでしょうか？（そもそもそのような許可は出るのでしょうか？）お手数おかけしますが、宜しくお願いいたします。 ※流動性のある自己資金として、法人に現金3,000万円、個人に現金7,000万円あり、合計1億円あります。自己資金も同様にキャッシュフロー重視のカバードコールETFで運用予定です。
投稿日：2026/07/25税理士からの回答
回答日：2026/07/26
融資資金を株式やETFなどの投資運用に使うことは通常できません。
金融機関の事業融資は「設備資金」や「運転資金」に限られ、事前に交渉しても投資目的での融資許可が下りることはないかと思います。万が一、流用が発覚した場合は「資金使途違反」となり、融資の全額一括返済要求や今後の取引停止といった重大なペナルティを受けることになります。
ただし、本業であるオンライン教育事業の資金としてであれば、豊富な自己資金（計1億円）を背景に低金利で融資を受けられる可能性は十分にあります。融資は事業専用とし、資産運用は自己資金の範囲内で行うよう明確に区別して計画を進めるのが良いかと思います。
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融資・資金調達
遺留分の支払い 金融機関が決まらない件
遺留分の支払いで、弁護士の先生のご回答が曖昧で、どのような判決になるのかも分からないです。とのこと。金融機関側からは、足元を見られ、不動産担保があるにも関わらず、貸し渋みをされている状況です。判決日が支払い日となる可能性が高い為、ノンバンクに行く予定です。融資が通りやすくなる秘訣、今後の対策をご助言いただきたく存じます。 遺留分の金額が確定した場合、4ヶ月以内に更生の手続きを行いますが、手続きをしただけでは、税務署から還付金のご返金はないですか？（遺留分の全額を支払ってから、還付金が返金となりますか？） 不動産価格で争いがあった為、不動産を売却していない為、判決後に売却では現金ぐなく、今から動いても間に合わないです。 許与がもらえるかも分からない為、判決日には確保しておかなければなりません。 税理士の先生経由で、金融機関側とのやりとりは、可能ですか？税理士の先生経由で融資を受けられた際、費用など、参考にさせていただきたく存じます。
投稿日：2026/07/25税理士からの回答
回答日：2026/07/25
融資そのものは税理士の専門外の部分もありますが、税務に関わる部分を中心にご説明します。
まず、遺留分侵害額が確定して相続税の更正の請求を行う場合ですが、手続きを行っただけでは自動的に還付されるわけではありません。税務署が内容を確認し、認められた場合に還付されるという流れになります。相手方への支払いが完了しているかどうかも含め、確定の事実を示す資料が求められることが一般的です。実際に還付されるまでには一定の時間がかかる点にもご留意ください。
更正の請求には期限があり、遺留分の金額が確定したことを知った日の翌日から所定の期間内に行う必要があります。ご事情に応じて時期を確認しておくと安心です。
融資に関する金融機関とのやりとりを税理士が仲介できるか、また費用については、事務所ごとに対応が異なりますので、直接ご相談されることをお勧めしますが、当社の場合には、税理士に加えて、中小企業診断士や融資の専門スタッフにて対応をさせて頂いており、ご依頼範囲や融資額により料金は異なりますが、10万円から対応が可能でございます。
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https://cloudpartners.jp/services/item/comprehensive-finance- この回答が役にたった：1
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融資・資金調達
遺留分の支払いについての融資
不動産の一部を売却したりしなければ、遺留分の支払いが不可能です。手元に資金がない状況です。更生の手続きをすれば、いくら税金が戻ってくるのか？シミュレーションを作成していただけますか？依頼する前提の場合、シミュレーションは有料ですか？融資を受けたいので、金融機関に持参したいので。資金調達に悩んでおります。
投稿日：2026/05/26税理士からの回答
回答日：2026/05/27
相続の相談であれば、お近くの税理士会に電話をされても良いと思います。
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税理士を紹介してもらえます。料金については、直接聞いてみてください。- この回答が役にたった：1
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融資・資金調達
お世話になります。スタートアップを経営しており、取締役招聘にあたりストックオプションの設計を検討しています。以下2点について教えてください。
お世話になります。スタートアップを経営しており、取締役招聘にあたりストックオプションの設計を検討しています。以下2点について教えてください。 【会社の状況】 非上場・設立間もないスタートアップ 発行済株式150株（1,000分割予定） J-KISSにてCAP2億円で資金調達済み 既存株主はJ-KISS保有のエンジェル投資家のみ（未転換） 【質問1】行使価格の算定方法について 2023年7月の国税庁通達により、純資産価額方式で行使価格を算定できると理解しています。 当社は創業間もなく赤字のため、純資産はほぼ出資額（150万円）のみです。この場合、1,000分割後の行使価格を純資産価額方式で算定すると約10円/株になると思われますが、J-KISSのCAP2億円で実際に資金調達が完了している状況でも、純資産価額方式での低廉な行使価格設定は税制適格要件として認められますか？ 【質問2】無報酬取締役への付与について 招聘予定の取締役は当面無報酬での就任を予定しています。税制適格SOの要件として「取締役等への無償付与」とありますが、役員報酬がゼロの無報酬取締役への付与でも税制適格要件を満たしますか？ 以上、よろしくお願いいたします。
投稿日：2026/05/01税理士からの回答
回答日：2026/06/26
■行使価格の算定方法について
純資産価額方式での低廉な行使価格設定は、税制適格要件として認められる場合があります。しかし、J-KISSのCAP2億円での資金調達が完了していることから、企業価値の評価に影響を与える可能性があります。細部については専門の税務相談を行うことが望ましいです。
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■無報酬取締役への付与について
無報酬取締役へのストックオプション付与は、税制適格要件を満たす可能性がありますが、具体的な要件を満たすためには詳細な検討が必要です。税制適格ストックオプションの要件を満たすかどうかは、個別の状況により異なります。
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